王家の姫は竜王の生贄になるという伝統がある国。その伝統話の絵本を読み、幼い姉（姫）と幼い弟（王子）は絶望する。
そして姫は、竜王を倒すべく男装騎士になり筋肉ムキムキになり、弟は姉の身代わりとなるために女装姫として生活する。
しかし残酷なことに、竜王の器に選ばれたのは、二人の事情をよく知っている幼馴染の騎士であった。
記憶を引き継ぎ竜王となった元幼馴染にとっては、男装も女装もまったく意味をなさず、男装姫はさらわれてしまう。ところが実は、男装姫は幼馴染騎士のことを好きで、トキメキを禁じ得ない。そのまま二人で生活をはじめてしまう。
竜族の姫君が家出した。その出先で出会った魔導剣士は、丁度、人々に害をもたらす竜を倒しに行く所だった。
色々誤解があったものの、最終的に二人は協力しあい、害をなしていた他の竜を倒す。
はじめて男性（しかも年下）にかばわれて、姫君は恋に落ちてしまう。無理やり少年の旅についていく。
だが、少年の最終目的は竜族の王様（姫君の父親）を倒すことだった。
なぜなら少年は幼い頃、両親を竜王（当時は竜族の王子）に殺されたからだった。それがもし手違いであったとしても、両親の仇をとらずにはいられない。
その心情をきかされた姫君は、父親と好きな人の間でジレンマに悩まされる。今まで欲しいものは何でも手に入れてきた姫君にとって、悩む事すらも新鮮。
そうこうしているうちに姫君の故郷に到着する。姫の決断はいかに。
